Có một số cách để thêm “Liên lạc” – “Contacts hay thông tin cá nhân” vào Bitrix24
Di chuyển tới CRM (bên menu trái) > Các liên lạc
Vào “Thêm” hoặc “+” như hình bên cạnh:
Các thông tin được thêm sẽ bao gồm:
- Thông tin chung về liên hệ
Lời chào – Đây là phần thông tin xưng hô, hãy chọn Ông hoặc Bà.
Họ – Nhập thông tin họ của người liên hệ cần lưu trữ. Ví du: Nguyễn Văn
Tên – Nhập tên của người liên hệ cần lưu trữ. Ví dụ: Quang
Tên thứ hai – Đây là tên khác hoặc nickname của người đó.
Hình ảnh – Thêm hình ảnh của người đó, nếu có.
Ngày sinh – Điền thông tin ngày tháng năm sinh.
Điện thoại, email, trang web – thông tin liên lạc.
Tips
- Thông tin khác
Ngoài những thông tin cơ bản ở trên, chúng ta cần điền các thông tin thêm như sau:
- Loại liên lạc – Thuộc khách hàng, nhà cung cấp hay đối tác,…
- Nguồn – Là thuộc nguồn khách nào, hãy chọn một trong các loại trong danh sách có sẵn.
- Vị trí: Nhập vị trí của liên hệ, vú dụ: Trưởng phòng.
- Lời bình – Nhập các thông tin khác mô tả thêm về liên hệ này.
- Người chịu trách nhiệm: Ngầm định người chịu trách nhiệm là người thêm mới thông tin, chúng ta có thể thay đổi “Người chịu trách nhiệm” sang người khác.
